8月13日，民生证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，再次聚焦信创与大安全。

(资料图片仅供参考)

报告具体内容如下：

市场回顾

本周（8.7-8.11）沪深300指数下跌3.39%，中小板指数下跌3.38%，创业板指数下跌3.37%，计算机（中信）板块下跌4.49%。板块个股涨幅前五名分别为：恒银金融、新晨科技（300542）、安硕信息（300380）、天玑科技（300245）、神州数码（000034）；跌幅前五名分别为拓维信息（002261）、朗科科技（300042）、中科曙光（603019）、银之杰（300085）、梅安森（300275）。

行业要闻

工信部：正培育一批专业数据服务商，推动数据管理国家标准（DCMM）贯标。

工信部：正深入落实国家数字经济相关战略，从五方面推动“壮大数字经济核心产业”“扎实推进新型工业化”等重点工作落地，引导全国各省（区、市）数字经济实现高质量发展。

公司动态

川发龙蟒（002312）:8月9日消息，公司全资子公司龙蟒大地拟签署绿化管护服务合同。

拓尔思（300229）：8月7日消息，发行股票预案，公司拟向特定发行对象发行股票，募集资金总额不超过人民币184,481.67万元（含本数），发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过238,587,585股（含本数），募集资金将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

本周观点

我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及信创总舵主第一次、第二次电话会议中多次强调：信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”。密码从小众走向标配，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点。

建议重点关注：

1）信创：中电子、中电科两大集团旗下中国软件（600536）、太极股份（002368）、深桑达、易华录（300212）、电科数字（600850）、电科网安（002268）等上市公司，同时重点关注华为产业链重点标的超图软件（300036）、神州数码、拓维信息等；

2）网络可视化：提前布局相关技术的恒为科技（603496）以及其它网络可视化领先厂商如浩瀚深度、中新赛克（002912）、美亚柏科（300188）、烽火通信（600498）、太极股份等；

3）密码：密码行业领先厂商吉大正元（003029）、信安世纪、三未信安、电科网安、格尔软件（603232）、数字认证（300579）等。

风险提示

政策落地不及预期；行业竞争加剧。

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